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Sello de Calidad

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  •  El objetivo de generar un “Sello” consiste en aplicar la teoría y adaptarla a la práctica.

 Utilizando elementos teóricos basados en estudios, investigaciones, análisis empíricos, modelos matemáticos entre otros, con el fin de identificar variables relevantes al momento de tomar una decisión de inversión o financiamiento.

 El foco es contar con la “Elite Financiera“, es decir, empresas que cumplan con ciertos requisitos (Disciplina Inversora, Claridad de Información, Ética, Incentivos Alineados con Clientes) a modo de limpiar la Industria y evitar estafas.

HERRAMIENTAS TEÓRICAS

 Behavioral Finance → Disciplina, Entendimiento, Educación, Racionalidad.

 Intermediación Financiera → Rol y funciones de un Intermediario Financiero.

– Aliviar Asimetrías de Información y Facilitar Transacciones.

  Asset Allocation → Proceso de Administración de un Portafolio.

– Objetivos de Riesgo, Retorno, Restricciones de Liquidez, Horizonte Temporal, Evaluación Perfil del Inversionista.

 Equity Management → Características y Limitaciones de los Modelos de Inversión.

– Distribución de Probabilidades, Estilo de Administración, Análisis del Mercado.

  Administración de Riesgo → Entender los Tipos de Riesgos asociados a modo de tomar “apuestas bien calculadas”.

  Derivados → Orígenes, Motivos de uso, Características Relevantes, Plataformas, Funcionamiento.

 Ética → Códigos a cumplir, Estándares de Calidad, Deberes y Responsabilidades.

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ELEMENTOS RELEVANTES

5

OBJETIVOS

Riesgo, Retorno.

14

RESTRICCIONES

Liquidez, Horizonte Temporal.

9

INSTRUMENTOS

Variedad de instrumentos financieros al momento de invertir

(Fondos Mutuos, Depósitos a Plazo, Derivados, Bienes Raíces, Opciones).

6

CONOCIMIENTO

Entender la Inversión y el real riesgo asociado.

3

ESTRATEGIAS

Variables relevantes al momento de tomar posiciones.

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SEGURIDAD

Entender el proceso de flujo del capital, regulaciones, seguros de depósito, etc.

etica

ÉTICA EN FINANZAS

CÓDIGO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA Y ESTÁNDARES DE CONDUCTA PROFESIONAL (CFA)

Lealtad, prudencia y cuidado
“El profesional debe actuar en beneficio de sus clientes y colocar los intereses de éstos por encima de los de sus empleadores o los propios”.
Idoneidad (Suitability)
“Interrogar con prudencia al cliente a fin de conocer su experiencia de inversión, objetivos de riesgo y retorno y sus limitaciones financieras”.
Presentación del Rendimiento
“A la hora de presentar la información del rendimiento de inversiones, el profesional deberá aplicar criterios prudentes y esforzarse porque dicha información sea justa, precisa y completa”.
responsabilidad

DEBERES HACIA LOS CLIENTES

 Una Profesión es un trabajo que tiene estándares de conducta más altos, la sociedad espera un mayor grado de cuidado”.
 Los Profesionales requieren un mayor nivel de educación y entrenamiento, su rol se basa en proveer un servicio a la comunidad mediante el conocimiento y la práctica”.
asesoria

ANÁLISIS, RECOMENDACIONES Y DECISIONES DE INVERSIÓN

 Diligencia y fundamentos de actuación razonable al momento de hacer recomendaciones de inversión respaldados por estudios y análisis.
 Comunicaciones con los Clientes y Retención de Registros → Informar los procesos utilizados para realizar los analisis de decisión, mantener registros y estar en contacto con los inversionista.

IFE GROUP

Nos preocupamos de la salud financiera de la sociedad mediante la educación y la aplicación de los conocimientos en mercado de capitales. Actuamos como un intermediario entre el cliente una amplia gama de vehículos de inversión y servicios financieros dirigidas a personas naturales e instituciones.

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